Nvidia es actualmente el cliente más dulce. Es el pegamento de la inteligencia artificial, está invirtiendo millones en startups de IA y aunque las Big Tech intentan ser la nueva Nvidia, lo cierto es que de momento son las únicas con el hardware necesario para conseguir los objetivos de los hiperescaladores. Su verdadero logro es que toda la conversación gira en torno a él y cada uno tiene que trabajar por su cuenta.
Y Foxconn es el último en comprometerse con el futuro de Nvidia.
En resumen. Nvidia se está preparando actualmente para lanzar Vera Rubin. Se trata de una plataforma de formación e inferencia que reúne hardware de última generación de empresas como Samsung o TSMC. Sin embargo, Jensen Huang ya ha señalado que necesitaría todas las manos disponibles para lograr sus objetivos este año, y ahí es donde Foxconn entra en juego.
La gran (y controvertida) empresa taiwanesa fue preferido por Nvidia como proveedor exclusivo de la cadena de suministro del equipo necesario Groq 3LPX. Las dos empresas ya estaban trabajando juntas, pero el acuerdo prevé multiplicar por diez el volumen de entrega previsto, antes de lo esperado: en el tercer trimestre de 2026.
transformación. Este acuerdo pone sobre la mesa las intenciones de Nvidia. Si hasta hace poco hablábamos de GPUs como la H200 que buscaban las Big Tech chinas, ahora toca hablar de la ya mencionada Vera Rubin. Es una plataforma que puede realizar trabajos de capacitación e inferencia, lo que se está volviendo cada vez más importante en la era de la IA de los agentes. Respectivamente Según Nvidia, el rack Groq 3 LPX ofrece un rendimiento de inferencia 35 veces mejor para modelos de IA con miles de millones de parámetros en comparación con el Blackwell de la generación anterior.
No en vano Intel está trasladando su negocio a los Xeons para centros de datos y las acciones de ARM están alcanzando máximos tras la introducción de su CPU para IA. Foxconn centrará sus recursos en la plataforma LPX impulsada por Groq para acelerar toda la fase crítica de decodificación de los modelos de inteligencia artificial de los agentes. Y junto con Groq 3 LPX, la propia empresa taiwanesa es uno de los principales proveedores de armarios Vera Rubin NVL72. En resumen: Foxconn juega actualmente en la Liga de Campeones.
Según el Fuentes Los envíos a la industria de los chips LP30 y LP35 que utilizarán estos gabinetes LPX serán de 1,5 millones para 2026 y 2,5 millones para 2027. Un total de 6.000 racks para este año y 10.000 para el rack equipado únicamente con estos chips.
el cliente gordo. Y aquí hay dos caras de la moneda. Por un lado, la de Nvidia, la compañía que ha descubierto un filón tan grande en la IA que está abandonando a los que no hace tanto eran sus principales clientes. Trabajar para Nvidia significa asegurar ganancias mientras dure su hegemonía en la era de la IA. Un ejemplo es Samsung, que se apresuró a ganar la carrera de la memoria HBM4 porque sabía que en el momento de la entrega superaría a sus clientes más importantes en la carrera por convertirse en proveedor de Nvidia.
Otro ejemplo es el propio TSMC. La mayor fundición del mundo tiene desde hace años a Apple como su principal cliente. Esto aseguró que, en caso de una crisis en la cadena de suministro, Apple supiera que tendría sus chips, ya que el futuro de TSMC estaba ligado al suyo. Pero ahora la cosa ha cambiado y la que garantiza las obleas es Nvidia.
Acumulación de grandes pedidos. La otra cara de la moneda es que Foxconn, del que no se habla todos los días como uno de los motores de IA, está recibiendo contratos importantes y lucrativos. Uno de ellos es el mencionado exclusivamente con Nvidia, pero también son proveedores de chips para otros gigantes como Google con sus TPU, Microsoft y Amazon AWM.
Por ejemplo, Google tiene una cuota de mercado del 15%. Y el director general de la compañía, Liu Yangwei, saca pecho ante esta situación demostración que pueden producir más de 1.000 gabinetes completos por semana y están trabajando para duplicar esa capacidad antes de fin de año.
Ah, y en caso de que se pregunte si esto afectará el precio de la RAM, considere que cada uno de esos miles de bastidores que fabrica Foxconn tiene 256 chips con 128 GB de SRAM y 12 TB de memoria DDR5. También ayuda a comprender por qué las grandes empresas de memoria están dejando de producir memoria DDR4 y centrándose en DDR5. Y por qué los precios seguirán siendo los mismos durante muchos meses más.
Imagen | Hillel Steinberg
En | El hecho de que Qualcomm esté preparando sus propios chips de IA es una buena noticia. Que tenga posibilidades en el mercado es otra cuestión.